На этот раз наши герои встречаются с новой опасностью. Неожиданно дичь на территории племени Мрака начинает страдать неизвестной болезнью, многие думают, что это дело лап двуногих, однако вскоре выясняется, что они тут не причём. Болезнь начинает распространяться, и вскоре кошки племени Мрака начинают страдать болью в животе. Целитель племени не находит лекарства, и тогда предводитель решает обратиться за помощью к другим племенам. Но на совете так и не решается рассказать остальным о том, что дичь заражена.
Неожиданная напасть распространяется очень быстро, и вскоре племя Теней тоже пополняло запасы еды не свежей добычей. Заразившись, они просят помощи у Кровавого племени, до чьих земель неизвестная болезнь ещё не успела дойти. В ответ племя Теней получает отказ, оскорбленные этим они решают справиться с проблемой сами, однако плохое самочувствие предводителя заставляет их обратиться за помощью к племени Мрака.
В это же время на территории Кровавого племени замечают несколько одиночек, они рассказывают о звёздных предках, и призывают котов поверить в них. Коты племени в замешательстве, однако, глава патруля советует им уйти. Отказав племени Теней в помощи, они получили ценную информацию безвозмездно, и теперь не рискуют питаться дичью на своих территориях.
Одиночки, принявшие новую религию, стараются образумить одно из племён, и одновременно воспользоваться их положением.  Они рассказывают о Звёздных предках племени Мрака, и те обретают надежду спастись от неизвестного гриппа. Чем же закончиться эта история? Вернется ли Звёздное племя в этот лес и захочет ли оно нести опеку за три группировки.